主動營銷線索怎樣進 CRM：階段、負責人和下一步

定義少量可判斷階段

例如待研究、適合聯絡、已溝通、需求確認和報價中，但每個階段應有進入條件。不要用“重點客戶”這種無法檢驗的標籤替代過程。拒絕、無效和停止聯絡也需要明確狀態。

保留必要上下文

記錄來源、產品方向、需求摘要、約定事項和負責人。敏感資訊按許可權控制，不把客戶完整資料公開共享。重複線索應合併或關聯，避免不同人員以為自己各有一位新客戶。

用下一步驅動工作

每條活躍線索應有下一動作及時間，過期後能被發現。銷售反饋應更新線索判斷，營銷不只負責匯入數量。對沒有繼續聯絡依據的物件，按規則停止並處理資料保留問題。

教學示例

“已聯絡”不能說明現在要做什麼；“已傳送材料表，等待確認溫度範圍，負責人李某，約定本週複核”才便於接續。姓名僅為流程示例，不指向真實客戶。

執行清單

• 階段有進入條件和退出狀態。
• 活躍線索有負責人及下一步。
• 重複、拒絕與資料許可權有統一規則。